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人形机器人持续上涨、爆了！！！​今天人形机器人表现还是非常不错的，目前板块指数涨幅超1.6%，个股涨幅大概在1%-10%之间，多只个股涨停，并且有多只个股以涨停姿态直接刷新历史新高，表现非常强劲。​在昨天盘中和盘后我给大家分析中写道：“人形机器人是走阶梯式拉升，目前的横盘震荡实则为整固、蓄势，等待下一波拉升，从近几天横盘震荡来看，今天是爆发的窗口”，从今天人形机器人走势来看，符合我给大家分析的预期。今天人形机器人按照窗口，爆。​对人形机器人我每天都给大家分析其中的走势规律，今天的指数直接刷新历史新高，都在我给大家分析的预期之中的。​对人形机器人继续坚定全年看好。

算力硬件，军工，液冷，机器人，券商，创新药。。目前这些品种表现不错。反倒是有利好的消费表现一般般。。。消费能不能起来，其实核心在股市能不能健康繁荣的走强。。所以我觉得消费如果有牛市预期支撑，消费是会起来的。。后面突破站稳3732时，或许消费有大机会。另外还要说一下传统基建那块。。。。这块跟周期，跟通胀关系不小。。。反内卷+弱美元的大趋势下，这些或许会涨价，但传统基建的增量在西部振兴，在乡村振兴[思考]以及出海，这些需要自己研究研究，比如出海的带路战略，乌克兰重建，远东地区开发什么的。军工的疯狂，好像还没到集体高潮的时候，所以还是看好，怎么样算高潮？？比如说国防ETF短期加速涨15%-20%的空间[思考][思考]它压力应该在0.97-1区间。。。还可以耐心等等。底部很多还没启动。

价值投资日志一图看懂人形机器人产业，25年爆火科技风口英伟达CEO黄仁勋接受采访时表示，中国发展人形机器人处于一个非常优势的位置，主要来源于三方面：AI技术、机电一体化、庞大的制造业基础。·根据摩根士丹利对机器人领域脑、身体、集合三大板块的划分，在整个人形机器人供应链中，中国占63%份额，尤其在身体部分，中国企业占比45%。·大脑部分：企业主要提供半导体、软件，是实现人形机器人自主功能的关键，国内主要玩家有百度、地平线等。·身体部分：主要由核心零部件供应商参与，也有部分汽车产业上游供应商跨界，包括执行器、减速器、电机、传感器、轴承、编码器等构成。国内主要玩家旭升集团、亿纬锂能、宁德时代、双林、拓普、三花、汇川、鸣志、速腾聚创作、绿的谐波等。·集成：企业负责生产完整机器人企业，公司规模庞大，包括互联网巨头以及部分车企，国内还有部分未上市的创业企业如宇树、傅里叶等。·未来人形机器人可能会呈现双螺旋，海外巨头利用ai算法优势争夺大脑制高点，国内企业通过硬件生态达成滚雪球效应，或孵化更贴合真实场景的产品形态、技术。·相关ETF：国外ROBT、ROBO、BOTZ；国内主要为机器人、机器人产业。

众擎机器人股东​​​

松霖科技：签订千台智能养老机器人订单松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司签订机器人采购合作合同。伍心养老基于双方已建立的战略合作关系，决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品。本次合作，伍心养老合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台（不含样机），总计分三年交付，其中2026年8月15日前交付成机50台；2027年8月15日前交付成机不少于200台；2028年8月15日前成机不少于1000台。

芯片半导体人气股芯片半导体人气股（产业逻辑，辨真伪）：1、新莱应材：高纯不锈钢部件龙头，供货半导体高纯工艺设备。受益芯片产线扩产，高纯业务占比提升，国产替代逻辑硬，业绩有弹性。2、强力新材：光刻胶及配套材料龙头，光刻胶是芯片制造核心环节，国产替代迫切。研发投入持续，下游晶圆厂验证推进，长期受益行业景气。3、凯美特气：半导体特种气体核心供应商，供货中芯国际、台积电。特种气体自主可控关键，产能扩张+客户绑定，业绩增长明确。4、上海合晶：半导体硅片制造商，12英寸硅片逐步放量，受益芯片制造产能提升。国产硅片替代空间大，行业景气度支撑，技术壁垒逐步建立。5、寒武纪：AI芯片绝对龙头，覆盖云端、边缘端算力芯片，受益AI算力需求爆发。技术壁垒高，虽业绩亏损但赛道核心，长期看产业趋势。

机器人公司中报大增260%以上的公司梳理！机器人板块中报业绩预增行情显著，128家机器人相关公司中报业绩预增，66家翻倍、28家预增超200%、4家预增超1000%。机器人产业链覆盖机械设备、汽车配件、新材料、自动化等多领域，中报预增的核心驱动因素包括：1.人形机器人量产加速：关节传动、永磁材料、传感器等核心部件需求激增；2.工业机器人替换潮：制造业自动化率提升，焊接、搬运机器人订单增长；3.服务机器人场景落地：配送、巡检、清洁机器人在物流、物业、矿山等领域规模化应用；4.AI+机器人技术融合：大模型赋能智能决策，3D感知、红外传感等技术提升机器人环境适应能力。二、20只机器人概念中报预增股分析1.南方精工：预增32215.50%布局人形机器人核心部件，自主研发柔性轴承、行星滚柱丝杠，产品获特斯拉认可，已实现商业化，人形机器人样品订单交付+汽车轴承业务复苏，机器人业务营收占比提升至15%。2.华宏科技：预增3384.71%高性能钕铁硼永磁体核心供应商，产品适配工业机器人、人形机器人关节电机；稀土回收技术降低成本30%，形成“回收-加工-销售”闭环。机器人电机磁材订单同比增长170%。3.锋龙股份：预增2169.98%智能控制系统+园林机械机器人，海外订单同比增长170%，市占率超30%。割草机器人欧洲市场爆发+国内市政绿化自动化需求提升。4.容知日新：预增2103.61%AI+智慧矿山龙头，“灵雀”智能巡检机器人覆盖煤炭、电力巡检场景；设备智能运维平台适配工业机器人故障诊断。煤炭智能化改造政策推动+巡检机器人订单翻倍。5.硕贝德：预增947.88%微型化天线+散热模组，为送餐机器人、信息查询机器人批量供货。服务机器人出货量同比增长220%+液冷服务器散热业务贡献增量。6.高德红外：预增846.03%红外热成像+声学云台集成技术，适配机器人导航避障；布局人形机器人“感官-大脑-执行”闭环。电力运维机器人订单增长150%+军工红外设备需求放量。7.科陆电子：预增604.15%复合机器人，应用于自动化生产线、仓储分拣场景；智能电网业务为机器人提供能源管理支持。新能源仓储自动化需求激增+电网配套订单复苏。8.南都物业：预增508.77%与云象机器人合作部署清洁机器人，探索四足机器人巡检、配送；智慧社区平台接入机器人服务生态。物业智能化改造提速+清洁机器人批量落地。9.天娱数科：预增429.41%3D具身智能数据集+空间智能MaaS平台，赋能人形机器人环境感知与任务执行；战略投资芯明。AI大模型训练数据需求+人形机器人算法服务收入增长。10.宏英智能：预增410.12%车载监控+工业控制，为AGV机器人提供操作界面与远程控制方案；产品适配工程机械自动化改造。物流AGV订单增长130%+矿山机械智能化升级需求。11.远大智能：预增371.91%电梯制造+子公司沈阳远大智能高科专注工业/服务机器人研发，覆盖焊接、装配场景。电梯配套机器人订单+工业机器人替换潮。12.渤海汽车：预增363.77%汽车零部件+布局新能源汽车换电机器人，适配车企自动化产线需求。换电机器人订单落地+传统底盘业务复苏。13.骏亚科技：预增338.64%汽车电子+工业控制板，为机器人控制器提供PCB配套；产品适配人形机器人信号传输模块。机器人电控系统订单增长160%+汽车电子国产替代加速。14.四川金顶：预增328.45%水泥+智能矿山机器人，覆盖矿石搬运、破碎场景；算力中心建设为AI机器人提供数据支持。矿山自动化改造政策+西部算力中心基建需求。15.蓝科高新：预增316.26%石油装备+智能检测机器人，适配能源行业运维需求。油气管道智能化检测订单+海外市场拓展。16.泰豪科技：预增281.20%智能电力+军工电源，为机器人提供稳定能源供应；产品适配人形机器人电池管理系统。军工订单增长+民用储能业务放量。17.凤凰光学：预增276.39%光学镜头+智能巡检机器人，覆盖电力、铁路场景；车载镜头适配自动驾驶机器人，国网巡检机器人订单+车载镜头渗透率提升。18.春秋电子：预增273.39%消费电子结构件+机器人外壳，适配服务机器人外观设计需求。送餐机器人外壳订单增长190%+笔电结构件业务复苏。19.丰华股份：预增273.17%汽车零部件+智能家居机器人，覆盖扫地机、空气净化机器人结构件。小米生态链订单+汽车内饰件国产化替代。20.品茗科技：预增267.34%建筑信息化+智能安全帽，为工地巡检机器人提供数据支持；BIM平台适配机器人路径规划。智慧工地政策推动+建筑机器人试点项目落地。股市有风险投资需谨慎

机器人现在利好很多，但是板块走势二八分化！中大力德、奥比中光、长盛轴承问鼎前高，在中报出来之前快速做双头，资金很聪明吃了个快餐！但是从双林股份预告业绩看，二季度并没有放量，如果是走预期催化，但是预期到了瓶颈了，在第一轮机器人牛市行情中已经走完了。所以现在就是要看订单，看应用场景拓展。目前玩家越聚越多，可以预见2年后开始大洗盘，然后真正的头部玩家开始站稳脚跟飞速发展。…

机器人今天主要看$福日电子sh600203$能不能板了，周末公布的中报外资进来了，那个瑞士外资进来了三个股，福日电子，上纬新材以及双一科技，上纬主要周末又被点名了而且中报前潜伏赚了10几倍，今天双一与福日看能不能一起板，主要是上纬新材太猛，今天连同福日电子，双一科技也跟着牛了。​​​

沪指创年内新高，创业板涨幅1.99%，白酒大涨2%，机器人概念大涨2%，内资意料之外的流入50亿元周一指数全线高开高走，三大指数全线走高，沪指最高3654.96点，离去年10月3674点，只有20点了，创业板涨幅居前，大涨1.99%，固态电池、CPO概念大涨超2%，白酒、机器人涨幅超2%，新能源、光伏、半导体、人工智能、信创大涨超1%，证券、地产、低空、医疗涨幅超1%，今天早盘基本是普涨的行情，两市涨幅近4300家，半天成交额1.14万亿元，较上个交易日放大563亿元，大盘资金早盘净流入超50亿元，周末十大券商的研报是说依然处于牛市中继。